Содержание
Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже 8 августа 2024 года.
В пятницу индекс S&P 500 медленно поднимался, поскольку фондовый рынок восстанавливался после резкого падения в понедельник. Индекс широкого рынка был близок к тому, чтобы обратить вспять свое недельное падение.
Индекс S&P 500 вырос на 0,3% и снизился всего на 0,2% за неделю. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,5%. Индекс Dow Jones Industrial Average приблизился к нулевой отметке.
Эта неделя стала для рынка самой волатильной в 2024 году. Индекс Dow в понедельник упал на 1000 пунктов, в то время как S&P 500 потерял 3%, что стало худшим днем с 2022 года. Разочаровывающие данные по занятости в США за предыдущую неделю и опасения, что Федеральная резервная система слишком поздно снизила процентную ставку, стали основными причинами распродаж, наряду с сворачиванием хедж-фондами популярной валютной торговли.
Значок биржевого графика Значок биржевого графика
S&P 500, 5-дневные индексы
Тем не менее, основные средние показатели восстановились, а опубликованное в четверг обнадеживающее число еженедельных заявок на пособие по безработице помогло ослабить опасения инвесторов по поводу экономики США. Индекс S&P 500 вырос на 2,3% в четверг, что стало его лучшим показателем с ноября 2022 года, в то время как индекс Dow, состоящий из 30 акций, вырос примерно на 683 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил почти 2,9%.
Сейчас основные средние показатели находятся на грани того, чтобы стать положительными по итогам недели. Индекс Dow за неделю снизился на 0,7%, а Nasdaq — всего на 0,4%.
На минимумах понедельника индекс S&P 500 снизился почти на 10% по сравнению с недавним историческим максимумом. Откат Nasdaq Composite достиг зоны полноценной коррекции, превысив 10%. Индекс волатильности Cboe, используемый Уолл—стрит для измерения уровня страха, достиг максимумов, которые в последний раз наблюдались во время пандемии Covid—19 и Великого финансового кризиса.
Но инвесторы купились на это падение, полагая, что нового кризиса или рецессии на горизонте не предвидится. Потери, понесенные неделей ранее, были связаны скорее с тем, что хедж-фонды отказались от долгосрочной ставки на дешевую японскую иену, чем с фундаментальными угрозами экономике.
Волатильная неделя была не только для фондовых рынков. Доходность 10-летних казначейских облигаций в какой-то момент упала ниже 3,70%, но в четверг вновь поднялась до 4%. В последний раз она торговалась на уровне 3,93%.
По словам генерального директора Infrastructure Capital Advisors Джея Хэтфилда (Jay Hatfield), волатильная торговая активность характерна для конца лета, когда поток информации невелик, а сезон доходов только начинается, и это не свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.
По словам Хэтфилда, большая часть распродаж на рынке была вызвана «тематикой хедж-фондов», а не долгосрочными инвесторами.
«Так что вполне логично, что мы приходим в норму. Волатильные распродажи и восстановление — обычное явление в августе [и] сентябре; рынки ослабли, хедж-фонды вышли из-под контроля и иррационально пошли вниз. Недавняя рыночная активность не имеет никакого отношения к нашим долгосрочным перспективам», — добавил Хэтфилд.
Недельный спад Nvidia составил 2%.
В пятницу акции Nvidia незначительно снизились, не сумев вывести акции из отрицательной зоны за неделю.
Производитель чипов демонстрирует снижение на 2,3% за неделю и более чем на 10% с начала августа.
Биржевой график
Индекс акций Nvidia за август
— Хакюнг Ким
Индексные фонды по кибербезопасности выросли более чем на 1%
Биржевые фонды кибербезопасности First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF и Amplify Cybersecurity ETF выросли в пятницу примерно на 1,5%, демонстрируя положительную динамику четвертый день подряд.
Лидерами роста стали японские компании Trend Micro и Akamai, акции которых выросли на 11,5% и более.
За неделю акции ETF выросли более чем на 3%.
— Хакьюнг Ким, Джина Франколла
Сезон прибыли приближается к завершению
На этой неделе сезон корпоративных доходов вступает в завершающую стадию.
Более 91% компаний, включенных в список S&P 500, опубликовали свои квартальные финансовые результаты, согласно данным FactSet на вторую половину дня пятницы. Из тех, кто уже отчитался, более 78% превзошли ожидания Уолл-стрит.
Тем не менее, на следующей неделе стоит обратить внимание на несколько громких имен. В списке компаний, которые, помимо Cisco Systems, значатся розничные сети Home Depot и Walmart.
— Алекс Харринг
Akamai Technologies продемонстрировала наибольший однодневный прирост с 2018 года
Компания Akamai Technologies продемонстрировала лучший день более чем за полвека после того, как отчет о прибылях облачной компании превзошел ожидания.
Акции выросли примерно на 11% в ходе дневных торгов. Если это сохранится до закрытия торгов, то это будет лучший дневной показатель по акциям с октября 2018 года, когда они подскочили почти на 17% за одну сессию.
Значок биржевого графика
Значок биржевого графика Akamai Technologies, 1 день
Рост цен в пятницу произошел после того, как компания из Массачусетса сообщила, что заработала $1,58 на акцию без учета дополнительных расходов при выручке в размере $980 млн за второй квартал. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что прибыль на акцию составит всего 1,53 доллара при выручке в 977 миллионов долларов.
Akamai также опубликовала более строгие прогнозы по скорректированной прибыли на акцию в текущем квартале и за весь год, чем прогнозировала Уолл-стрит.
Несмотря на пятничный рост, в 2024 году акции по-прежнему снижаются примерно на 14%.
— Алекс Харринг
Энергетические компании показали лучшие результаты за неделю
Энергетические компании показали лучшие результаты на рынке в целом за неделю, поднявшись на 1,6% с начала недели. Между тем, индекс S&P 500 снизился на 0,3% за тот же период.
Промышленность и финансы были единственными секторами экономики, которые показали положительную динамику за неделю, увеличившись соответственно на 1% и 0,5%.
— Хакюнг Ким
E.l.f. Beauty демонстрирует худшую динамику более чем за четыре года
Акции E.L.f. Beauty упали более чем на 15%, что стало худшим показателем для косметической компании с марта 2020 года.
Падение произошло даже после того, как компания опубликовала более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты за первый квартал. Скорректированная прибыль E.L.f. Beauty составила 1,10 доллара на акцию при выручке в 324 миллиона долларов, превысив 84 цента на акцию и выручку в 305 миллионов долларов, ожидаемую аналитиками LSEG.
Компания изменила свои прогнозы, заявив, что ожидает, что объем продаж в 2025 финансовом году составит от 1,28 до 1,3 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что объем продаж составит 1,3 миллиарда долларов.
Акции выросли на 10% в этом году.
Биржевой график
Акции демонстрируют худший день с 2020 года
— Саманта Субин
Акции демонстрируют наибольшие колебания в середине дня
Люди проходят мимо ресторана Sweetgreen на Манхэттене.
Здесь представлены товары, поступающие в продажу в середине дня:
Ознакомьтесь с полным списком здесь.
— Шон Конлон
BTIG предупреждает, что рост рынка в будущем, вероятно, будет ограничен
Несмотря на массовый рост рынка в четверг, Джонатан Крински (Jonathan Krinsky) из BTIG посоветовал клиентам не слишком обнадеживаться.
«Мы по-прежнему рекомендуем снизить ставку, поскольку индекс SPX приближается к отметке 5400, в ожидании тестирования минимумов этой недели в конце этого месяца. Обратите внимание, что 20-дневная средняя сейчас ниже 50-дневной, и обе они сейчас находятся в районе 5440, что должно ограничить рост на следующей неделе», — написал в заметке главный специалист по маркетингу компании.
«Закрытие торгов выше отметки ~5450 оправдывает изменение этого мнения, но мы помним, что внутренние показатели на минимуме понедельника не соответствовали прочным основаниям», — сказал он.
В пятницу индекс S&P 500 торговался в районе 5320.
— Фред Имберт (Fred Imbert)
По словам Bespoke, отдельные акции S&P 500 по-прежнему являются технически надежными
Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже 8 августа 2024 года.
По данным Bespoke Investment Group, некоторые из скрытых технических признаков для рынка по-прежнему выглядят стабильными, несмотря на волатильную неделю на Уолл-стрит.
Компания сообщила в сообщении на сайте X в социальной сети, что большинство отдельных акций в S&P 500 на этой неделе оставались выше ключевого технического уровня.
«В то время как S&P находится ниже своего 50-дневного скользящего среднего, более двух третей акций в индексе остаются выше своих 200-дневных скользящих средних. Долгосрочный диапазон по-прежнему высок», — говорится в сообщении.
По сути, согласно Bespoke, единственным сектором, где менее 50% акций торгуются ниже 200-дневной скользящей средней, является потребительский сектор, в котором выбор зависит от потребителя.
— Джесси Паунд
Рынки слишком остро отреагировали на первоначальные данные по претензиям, опубликованные в четверг, говорит Томас Фитцпатрик из R.J. O’Brien
Хотя число первичных заявок на пособие по безработице в четверг выросло меньше, чем ожидалось, рост цен на облигации и акции, возможно, переоценил свои последствия, считает управляющий директор global markets insights Томас Фитцпатрик из R.J. O’Brien and Associates.
«Нет такого мира, в котором вчерашняя реакция рынка акций и облигаций на увеличение числа первичных заявок на 7 тысяч не имела бы смысла», — написал Фитцпатрик в пятницу.
«Все это говорит о том, что в ближайшие недели мы, вероятно, увидим повышенную волатильность и чрезмерную реакцию на рыночные новости и данные», — предупредил он.
Брайан Эванс
Фондовые индексы упадут на 30%, поскольку в следующем году США вступят в рецессию, сообщает BCA Research.
«События последних нескольких недель должны дать инвесторам представление о том, что их ждет», — говорится в отчете BCA Research, базирующегося в Монреале. BCA ожидает, что индекс S&P 500 упадет примерно на 30% до 3750 пунктов в следующем году, поскольку США вступят в рецессию, что приведет к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до 3%.
Напротив, самый низкий целевой показатель S&P 500 среди стратегов Уолл-стрит, регулярно опрашиваемых CNBC, у JPMorgan составляет 4200 пунктов.
«Мировые фондовые индексы пострадали от одного-двух ударов», — написали аналитики BCA во главе с главным глобальным стратегом Питером Березиным в отчете, опубликованном в четверг. «Первый удар был нанесен в виде растущего скептицизма по поводу оптимистичного прогноза ИИ. Вторым фактором стало усиление опасений по поводу глобального экономического роста. Сначала они возникли в Европе и Китае, а затем распространились на США после неожиданного скачка уровня безработицы.»
Хотя BCA ожидает, что фондовые индексы «стабилизируются в ближайшей перспективе, среднесрочное направление — в сторону снижения». Мы по-прежнему ожидаем, что в конце 2024 или начале 2025 года в США начнется рецессия», — сказал исследователь.
Значок биржевого графика Значок биржевого графика
Индекс S&P 500 с тех пор, как ChatGPT стал публичным в ноябре 2022 года.
— Скотт Шниппер
Strategas: История говорит о том, что по мере роста безработицы следует отказываться от дискреционных активов
История подсказывает, что трейдерам следует отказываться от дискреционных активов по мере роста безработицы, согласно Strategas.
Райан Грабински сказал клиентам в четверг, что имеет смысл делать ставку против этого сегмента рынка, когда уровень безработицы растет. Примечательно, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3%, что стало самым высоким показателем с конца 2021 года, согласно правительственным данным, опубликованным на прошлой неделе.
По словам Грабински, все дискреционные отрасли, за исключением розничной торговли, в среднем не дотягивали до индекса S&P 500 в течение четырех периодов роста безработицы, по которым у компании есть данные. Он отметил небольшой размер выборки.
Широкая розничная торговля может переломить тенденцию, поскольку в ее состав входит Amazon, которая, вероятно, проявит защитные свойства в условиях экономического спада, а также такие компании, как Target, которые исторически считались оборонительными.
— Алекс Харринг
Азиатским фондовым рынкам удалось сократить значительные потери на этой неделе
Валютные трейдеры наблюдают за мониторами в зале операций с иностранной валютой в штаб-квартире банка KEB Hana в Сеуле.
Азиатским рынкам удалось отыграть часть значительных потерь несколько дней назад, завершив неделю незначительным снижением.
Японский фондовый индекс Nikkei завершил неделю снижением всего на 2,5%, что стало четвертой отрицательной неделей подряд. В понедельник индекс упал на 12,4%, что стало худшим днем со времен «Черного понедельника» 1987 года. Резкая распродажа была вызвана повышением процентной ставки Банком Японии и ослаблением курса иены «кэрри трейд».
Южнокорейский фондовый рынок завершил волатильную неделю снижением на 3,3%, в то время как гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на этой неделе на 0,9%, что стало первой положительной неделей за последние четыре года.
— Юн Ли
UBS рекомендует не поддаваться волатильности рынка
По мнению UBS, рынок, возможно, был чрезмерно пессимистичен в отношении экономики во время распродаж в понедельник.
Несмотря на то, что волатильность может сохраниться на более высоком уровне по мере увеличения числа сделок с иеной и эскалации политической напряженности, компания считает, что большая часть изменений, произошедших ранее, была вызвана техническими факторами.
«Мы считаем, что инвесторам не следует слишком остро реагировать на колебания рыночных настроений», — сказала Солита Марчелли, директор по инвестициям в Северной и Южной Америке.
Компания придерживается целевого показателя S&P 500 на конец года на уровне 5900 пунктов, что означает потенциал роста индекса широкого рынка примерно на 10%.
— Хакюнг Ким
Фондовые индексы открылись ростом в пятницу
Фондовые индексы США начали пятничную сессию снижением.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 77 пунктов, или на 0,2%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали менее чем на 0,1% каждый.
С начала недели все основные индексы демонстрируют тенденцию к снижению. Индекс широкого рынка снизился примерно на 0,6%. Индекс «голубых фишек» Доу-Джонса снизился примерно на 1% за неделю, а Nasdaq — на 0,8%.
— Хакюнг Ким
Второй по величине в мире запас лития выигрывает в Goldman Sachs, повышая его стоимость для покупки
Вид с высоты птичьего полета на бассейны с рассолом и производственные площадки литиевого завода Rockwood на соляной равнине Атакама, крупнейшем в настоящее время разрабатываемом месторождении лития, в пустыне Атакама на севере Чили.
В пятницу Goldman Sachs повысил рейтинг акций Sociedad Quimica и Minera de Chile, второго по величине в мире производителя лития по рыночной стоимости, до «нейтрального». Акции, активно торгуемые в США, выросли на 3% на премаркете в пятницу после роста на 3,5% в четверг.
Goldman, который начал исследование рынка SQM с продажи в мае 2023 года и повысил его до нейтрального в декабре, настроен более оптимистично сейчас, когда цены на литий упали на 87% по сравнению с максимумом в декабре 2022 года. Goldman теперь «ожидает ограниченного снижения в будущем. Кроме того, в 2026 году завершаются капитальные вложения в расширение, а к 2028 году объем продаж увеличится на 50%, что обеспечит привлекательную доходность по FCF … и оценку», — пишут аналитики во главе с Марсио Фаридом из Бразилии в своем отчете.
«В то время как интерес инвесторов к рынку лития остается сдержанным из-за ожидания продолжительного «медвежьего» рынка, сейчас мы считаем, что соотношение риска и прибыли смещено в сторону увеличения, поскольку наша целевая цена предполагает рост примерно на 30% по сравнению с текущей ценой акций, а SQM имеет хорошие возможности для улучшения предложения лития и спроса на него к 2027 году», — написал Голдман.
Ориентировочная цена инвестиционного банка на 12 месяцев составляет $46,50.
Биржевой график
Биржевой график на 2024 год.
Скотт Шниппер (Scott Schnipper)
Акции E.l.f. Beauty падают, несмотря на снижение прибыли
Акции E.L.f. Beauty упали на 7% на премаркете, несмотря на то, что косметическая компания сообщила о росте прибыли за первый финансовый квартал и повысила прогноз.
Скорректированная прибыль E.l.f. на акцию составила 1,10 доллара при выручке в 324 миллиона долларов. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что прибыль на акцию составит 84 цента при выручке в 305 миллионов долларов.
Компания также повысила годовой прогноз по чистым продажам и скорректированной чистой прибыли. Тем не менее, даже при самом высоком прогнозе E.L.F. по новым продажам в размере 1,3 миллиарда долларов рост составит менее 30% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 50% в первом квартале.
Несколько аналитиков с Уолл-стрит указали на этот потенциально «консервативный» прогноз как на причину падения акций, что аналитики JPMorgan назвали возможностью для покупки.
— Джесси Паунд
Акции наиболее активно торгуются на премаркете
На экране отображается логотип и информация о торгах Taiwan Semiconductor Manufacturing на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 июля 2023 года.
Ознакомьтесь с некоторыми компаниями, которые попали в заголовки новостей на премаркете.:
Ознакомьтесь с полным списком здесь.
Брайан Эванс
Expedia опубликовала отчет о росте прибыли
Expedia сообщила о росте прибыли и выручки после объявления в четверг, в результате чего акции выросли почти на 9% на премаркете.
Скорректированная прибыль на акцию за второй квартал составила 3,51 доллара, превысив прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере 3,06 доллара. Выручка составила 3,56 миллиарда долларов против консенсус-прогноза в 3,53 миллиарда долларов.
Тем не менее, генеральный директор Ариан Горин предупредила, что в июле компания столкнулась с «более сложной макроэкономической ситуацией и снижением спроса на поездки» и скорректировала ожидания на оставшуюся часть года.
— Мишель Фокс
Paramount растет после объявления о сокращении рабочих мест, доходы выросли
Глобальная штаб-квартира Paramount будет расположена на Таймс-сквер в Нью-Йорке 8 августа 2023 года.
Акции Paramount выросли на 4,5% на премаркете после того, как медиакомпания объявила, что уволит около 15% своих сотрудников в США.
Компания также сообщила о прибыли за второй квартал, которая превзошла ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль Paramount составила 54 цента на акцию. Это значительно выше оценки LSEG в 12 центов на акцию.
— Фред Имберт
Take-Two Interactive pops
Акции Take-Two Interactive выросли более чем на 7% на премаркете после того, как производитель видеоигр подтвердил свои прогнозы по продажам и прибыли на весь год. Этот рост станет самым большим с мая 2023 года.
Выручка компании в первом финансовом квартале оказалась немного ниже ожиданий и составила 1,22 миллиарда долларов.
Значок биржевого графика Значок биржевого графика
Появляются две новости
— Фред Имберт
Акции будут расти в условиях нестабильной торговли, сообщает Goldman trading desk.
Трейдеры Goldman Sachs ожидают, что фондовый рынок продолжит восстанавливать позиции после распродажи на этой неделе, но не линейно.
«Дальше будет неспокойно, но выше», — написали они в записке. «Подземные толчки, которые мы ощущаем, не исчезнут
завтра, но у нас нет ощущения, что назревает что-то зловещее, хотя это явно было в ноябре 2008 года и в марте 2020 года».
Они также добавили, что «покупка 5%-ных акций S&P 500 при падении со временем оказалась очень разумной стратегией».
— Фред Имберт
В четверг вечером биткоин превысил отметку в 60 000 долларов
Флагманская криптовалюта, которая растет вместе с рисковыми активами, превысила порог в 60 000 долларов в четверг вечером.
Согласно данным Coin Metrics, биткоин в последний раз за день подорожал на 12% и составил 61 535,40 долларов. Эфир, который также продемонстрировал рост, вырос на 13% до 2 672,47 долларов.
Тем не менее, обе криптовалюты продолжают снижаться за неделю.
Увеличьте изображение, указав стрелками наружу
— Дарла Меркадо, Танайя Мачил
Почти 90% от общего объема торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг выросли
Рост объема торгов в процентах от общего объема достиг 87% на Нью-Йоркской фондовой бирже в ходе крупного ралли в четверг, что даже лучше, чем 80% роста объема торгов на Nasdaq, согласно данным FactSet.
Почти 79% всех акций на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в цене в четверг против более чем 70% на Nasdaq.
Тем не менее, новые 52-недельные минимумы превзошли новые максимумы на NYSE с 53 до 39 и на Nasdaq с 212 до 60.
Совокупный объем торгов был немного ниже среднего, составив более 98,7% от среднего показателя за последние 30 дней на NYSE и почти 97,6% на Nasdaq.
— Скотт Шниппер
Paramount, Expedia, E.l.f. Beauty — среди акций, которые демонстрируют наибольший рост в нерабочее время
18 марта 2024 года Нью-Йоркская фондовая биржа приглашает E.L.f. Beauty отпраздновать 20-ю годовщину своего основания.
Ознакомьтесь с новостями о компаниях, которые попадают в заголовки газет после закрытия торгов:
С полным списком можно ознакомиться здесь.
— Пиа Сингх
Акции открылись небольшим повышением
Основные индексы США выросли вскоре после 18:00. Фьючерсы на индекс E.T., привязанные к индексу Dow Jones Industrial Average, прибавили 46 пунктов, или 0,1%. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,1%, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%.
— Пиа Сингх